Here you can search through the pages of this Namespace, their attachments and the files uploaded to the system.
Note: the results will only display the items you have permissions to read.
[...] come configurare Exchange per la delega degli utenti vedere l'allegato (inglese) GetFile.aspx?Page=Manuale%20IT.Exchange&File=CRM%20integration%20using%20EWS%20on%20Exchange%202010.pdf
Parametri di configurazione generale
Per prima cosa, crea un nuovo profilo di sincronizzazione cliccando su Nuovo profilo Exchange : si aprirà una schermata come quella sotto do ve andrai a configurare i parametri di accesso al server
I dati che devi inserire sono: Titolo : un nome da dare al profilo di sincronizzazione Url Server : l'indirizzo del server di Exchange: [...]
[...]
In questa sezione è possibile impostare l'accesso del nuovo utente alla webmail. Per aggiungere un account di posta elettronica cliccare sul pulsante "Aggiungi Casella Email" Inserire i dati relativi all'ccount di posta nellla scheda. Di seguito alcune indicazioni:
Descrizione Utente : Descrizione dell'account di posta che si intende configurare Mail server : selezionare il tipo di server di posta da cui viene letta la mail sia POP3, Secure POP3, IMAP4, o Secure IMAP4. Nella casella sottostante, inserire l'indirizzo del server di [...]
[...] prodotti della nostra azienda visualizzare i grafici dei report analitici che sono condivisi con l'esterno richiedere un preventivo dopo aver composto la richiesta selezionando i prodotti visionati sul catalogo Passiamo ora alla procedura di attivazione del Portal. Per prima cosa entriamo nel menu specifico di attivazione/configurazione, andando in SETUP>Configurazione Portale. Si caricherà una schermata (vedi sotto) dove andremo a settare i parametri di attivazione del modulo. Spuntiamo la voce Attiva Tustena Portal e poi procediamo ad abilitare gli utenti ed a [...]
Configurazione di un account di Outlook Office 365 o GMail con OAuth2
Dalla versione 20.25 del CRM è posibile collegare un account di posta Microsoft Outlook di Office 365 o GMail dotati di autenticazione integrata OAuth2. In allegato in questa pagina trovi la guida da scaricare per configurare correttamente il servizio in modo da consentire al CRM di collegare gli account La configurazione per ora è esclusivamente per la webmail mentre per la parte relativa alla sincronizzazione di appuntamenti/contatti da [...]
Questo è il manuale in italiano!
Per un elenco completo di tutte la pagine disponibili val all' elenco pagine Cerca il manuale
Indice
Introduzione Personalizza Admin - Primo avvio - SETUP Azienda Gruppi Uffici Configurazione protocollo Opzioni - Profilo azienda Dati bancari Sicurezza Organigramma Multi azienda Messaggistica Exchange Menu Configurazioni Approvazioni Approvazione Opportunità Approvazione Preventivi Archivio Categorie Documenti Parametri di condivisione Assets Categorie Assets Gestione Asset [...]
[...] calendario di iCloud non avviene più semplicemente inserendo le credenziali di accesso del proprio account iCloud ma è necessario autorizzare Tustena tramite una password particolare da generare direttamente sul sito dove viene gestito il proprio account iCloud di Apple.
Per fare questo, collegati al sito internet [https://appleid.apple.com|di Apple ed accedi con le tue credenziali.
Nella schermata principale, clicca la voce(Genera Password)
A questo punto ti chiederà di dare un nome a questa password (ad esempio Tustena)
Cliccando [...]
[...] utente o selezionandone uno esistente si accederà a questa finestra, dalla quale si potrà gestire l'account dell'utente in questione:
Compila in maniera opportuna i vari campi della scheda. Di seguito sono alcune indicazioni:
User (E-Mail valida) - username per l'accesso dell'utente a Tustena Password - password per l'accesso dell'utente a Tustena Nome - nome utente Cognome - cognome utente Email utente - e-mail alternativa dell'utente Notifica modifiche agenda - se questa casella è selezionata ogniqualvolta vengano apportate modifiche al calendario dell'utente [...]
Gestione Account
Argomenti collegati:
{Incoming}
Questa sezione permette di impostare alcune opzioni relative al proprio account: [...]
[...] previsione,
quali elementi saranno impegnati nei miei interventi. Le risorse possono essere:
*Utenti: uno o più account utente di Tustena
*Team: gruppi di utenti. I team vengono creati da SETUP->Team
*Asset: gli asset che prevedo di utilizzare nella commessa
*Anagrafiche: Aziende, Contatti o Lead, che possono entrare in gioco nella commessa. Possono
essere ad esempio partner, o collaboratori esterni Parco Macchine Posso definire verso quali macchine del mio Parco Macchine, sono collegate alla commessa e
successivamente anche agli interventi della commessa. Commesse [...]
[...] parametri da inserire: 1. Per collegare la casella di posta, configurala pure come se configurassi un account esterno [...]
Utenti
Argomenti collegati:
{Incoming}
Si possono ora creare in maniera corretta gli account degli utenti che avranno accesso al CRM. Cliccare sul sottomenu
dal menu
. Per creare un nuovo account attraverso il quale un altro utente potrà accedere a Tustena secondo le regole dettate dagli amministratori di sistema, cliccare su "
Informazioni utente ". Per effettuare una ricerca tra gli utenti digitare una chiave di ricerca nella casella "Cerca" e/o selezionare un gruppo di appartenenza, dopodiché cliccare sul pulsante
. [...]
Visualizza ticket esterno
Argomenti collegati:
{Incoming}
Cliccando [...]
Nuovo ticket esterno
Argomenti collegati:
{Incoming}
Cliccando [...]
[...] sezione puoi impostare la complessità della password che gli utenti devono scegliere per il proprio account
l'impostazione dei mesi dall'ultima modifica diventa operativa nel momento in cui nell'account [...]
[...] Configurazione Utente
Argomenti collegati:
{Incoming}
In questa sezione è possibile configurare l'account dell'utente nel CRM. Ecco a cosa servono i campi presenti in Configurazione CRM : N. voci negli elenchi - stabilisce quante righe saranno visualizzate dall'utente nelle varie ricerche e nelle tabelle di visualizzazione degli oggetti (aziende, preventivi, etc) Scadenza sessione - determina dopo quanti minuti di inutilizzo si chiuderà la sessione (massimo 120 minuti) Contatto - associa l'utente ad un contatto esistente Listino assegnato - determina quale [...]
[...] configurazione del Portale
Argomenti collegati:
{Incoming}
In questa parte approfondiremo il Tab "Account di Accesso Estesi" che si trova all'interno del "SETUP" --> "Configurazione portale" . Questa particolare sezione permette all'azienda designata (dall'Administrator) la gestione avanzata dei ticket tramite il Portal. Scenario L'azienda TeleNet S.p.a (utilizza Tustena CRM) desidera gestire i Ticket assegnandoli ad un'altra azienda partner,AssoTen S.p.a (non utilizza Tustena CRM), che si occupa di determinate attività (assistenza tecnica) legate a TeleNet. Desidera [...]
[...] all'opportunità, tuttavia il numero di elementi riportati in ogni elenco è limitato ( ( Gestione Account ), scheda "Configurazione Tustena" ( Configurazione tustena )). Per visualizzare i prodotti che seguono cliccare sul numero relativo alla pagina dell'elenco o su "Successiva" per passare alla pagina successiva. Per tornare indietro di una pagina cliccare su "Precedente". Per visualizzare tutti gli articoli in un'unica pagina cliccare su "Tutti i record". Qualora si decida di aggiungere i prodotti in questa sezione la voce "Ammontare" nella sezione "Dettagli opportunità" [...]
[...] indirizzo email utilizzato dal sistema di gestione dei ticket per inviare le risposte al cliente. Account esterno [...]
[...] numero di database, tuttavia il numero di elementi riportati in ogni elenco è limitato ( ( Gestione Account ), scheda "Configurazione Tustena" ( Configurazione tustena )). Per visualizzare gli elementi che seguono cliccare sul numero relativo alla pagina dell'elenco o su "Successiva" per passare alla pagina successiva. Per tornare indietro di una pagina cliccare su "Precedente". Per visualizzare tutte le voci in un'unica pagina cliccare su "Tutti i record". Selezionando un database, se l'azienda vi è già collegata una volta, sarà possibile visualizzare i dati inseriti: [...]
[...] numero di e-mail, tuttavia il numero di elementi riportati in ogni elenco è limitato ( ( Gestione Account ), scheda "Configurazione Tustena" ( Configurazione tustena )). Per visualizzare le e-mail che seguono cliccare sul numero relativo alla pagina dell'elenco o su "Successiva" per passare alla pagina successiva. Per tornare indietro di una pagina cliccare su "Precedente". Per visualizzare tutte le e-mail in un'unica pagina cliccare su "Tutti i record" o "Tutti". Le e-mail contrassegnate come "di presentazione" sono caratterizzate dall'icona . Per eliminare un'e-mail [...]
[...] quindi: compila il campo URL Polyedro mettendo l'indirizzo che dovrà essere raggiungibile anche dall'esterno inserisci nel campo URL Tustena l'indirizzo pubblico del CRM, raggiungibile anche dall'esterno [...]
[...] nella propria scheda. In questa schermata il cliente potrà: creare un "Nuovo ticket" ( Nuovo ticket esterno ) cliccando sull'omonima voce nel menu "Opzioni" della barra laterale; cercare un ticket specifico digitandone il codice nella casella nel menu "Filtro" della barra laterale e cliccando su ; visualizzare un ticket precedentemente creato ( Visualizza ticket esterno [...]
[...] precedente versione del plugin, seguire la guida su Come disinstallare il precedente plugin per Outlook (Manuale IT) [...]
[...] attività secondo 3 possibili modalità: Attività standard Attività Oraria Attività Oraria (con modifica manuale durata) che in termini pratici influisce sulla user experience in questo modo: 1. Attività Standard : le attività presentano solamente il campo Alle che corrisponde all'orario in cui viene eseguita o comunque fissata l'attività (eccetto per le attività di tipo e sottotipo Visita).
E' la modalità di default: quando aprirai una attività, il campo dell'orario sarà visualizzato come segue:
2. Attività Oraria : compaiono due campi per ogni tipologia di attività [...]
[...] numero di liste, tuttavia il numero di elementi riportati in ogni elenco è limitato ( ( Gestione Account ), scheda "Configurazione Tustena" ( Configurazione [...]
[...] inopportune o indesiderate alle impostazioni da parte degli utenti.
A parte le configurazioni dell'account che possono essere settate direttamente dall'utente [...]
[...] collegati:
{Incoming}
In questa sezione è possibile effettuare operazioni di manutenzione sul database del vostro account. Calendario: Selezionare questa voce si [...]
[...] numero di liste, tuttavia il numero di elementi riportati in ogni elenco è limitato ( ( Gestione Account ), scheda "Configurazione Tustena" ( Configurazione [...]
[...] verranno visualizzati il numero di Lead caricati. E' anche possibile importare i contatti da un file esterno, ad esempio Excel, impostando uno schema di [...]
[...] criteri richiesti, tuttavia il numero di schede riportate in ogni elenco è limitato ( ( Gestione Account ), scheda "Configurazione Tustena" ( Configurazione [...]